10月 闽浙赣苏区开始第五次反“围剿” : 1933年秋,蒋介石在对中央苏区发动第五次“围剿”的同时,以浙赣闽边警备区之5个师和4个保安团也对闽浙赣苏区发动第五次“围剿”。红10军与敌作战两个月,消灭敌军一部。11月下旬福建事变发生后,红10军根据红1方面军首长指示,转到闽浙赣苏区东部执行扰敌人后方的作务,先后取得上饶罗桥、枫岭头和横峰姚盘山等战斗的胜利,歼敌两个多团,缴获了大批冬衣。蒋介石镇压了19路军后,于1934年3月4日重新调整部署,以4个师和1个保安纵队,采取依托堡垒,逐步推进的战法,对闽浙赣苏区再次发动进攻。中共闽浙赣省委根据中革军委指示,决定以阵地防御结合“短促突击”来阻止敌人进攻。并提出“以红色堡垒对白色堡垒”等错误口号。从3月下旬开始,红10军在地方武装的配合下,同敌第21师在横峰至上饶一代展开了激烈的堡垒战、消耗战,结果付出很大代价,未能阻挡敌人的进攻,苏区日益缩小。11月,红10军同由皖南转入闽浙赣苏区的抗日先遣队在葛源以北的重溪等地会合。根据中革军委的命令,两部合编为红10军团,刘畴西任军团长,乐少华任政委。蒋介石为消灭闽浙赣苏区红军,又增调3个师和4个旅又1个保安纵队加紧“围剿”。红10军团奉命转入外线作战,创造浙皖边新苏区,以调动围攻闽浙赣苏区的敌人,并成立了以方志敏为主席的红10军团军政委员会领导这一行动。11月中、下旬,红10军团分两路先后出动。12月12日在歙县汤口会合。1935年1月,红10军团在皖南地区作战连连受挫,被迫返回赣东北区地区。15日,红10军团进至德兴县港头村时,遭敌袭击,部队被截成两段。先头部队1000余人,在参谋长粟裕、政治部主任刘英等率领下迅速突过敌人封锁线,进入赣东北老苏区,随后组成挺进师,转战于闽浙边地区;军团主力约2000余人,没有突过敌人的封锁线,被7倍于已之敌合围于怀玉山地区,大部牺牲,方志敏、刘畴西等不幸被俘(后在南昌英勇就义)。与此同时,坚持闽浙赣苏区斗争的红军也被迫分散转至外线活动。至此,闽浙赣苏区红军第五次反“围剿”遂告失败。