11月 红4方面军开始反“六路围攻” : 1933年7月7日,蒋介石委任四川军阀刘湘为“剿共”总司令,统帅四川各路军阀,准备对川陕革命根据地发动更大规模的进攻。10月4日,刘湘就任四川“剿共”总司令,纠集大小军阀部队110多个团(后增至140余团),约20万人的兵力,于11月初,分六路围攻川陕革命根据地:第1路为邓锡候的第28军,共18个团,由广元向东进攻南江;第2路为田颂尧第29军的24个团,由西南面的阆中向东北的巴中进攻;第3路为李家钰的新编第6师和罗泽洲的第23师,共15个团,由西南面的南充向东北面的巴中进攻;第4路为杨森和第20军,共12个团,由南面的蓬安向东北的通江进攻;第5路为刘湘的第21军,共24个团,由东南的开江,开县向西北的宣汉、达县进攻;第6路为第23军刘邦俊部12个团和土匪王三春部6个团,由东面的开县、城口向西面的万源进攻。敌企图以六路从西、南,东三面,采取分进合击、步步为营、稳扎稳打的战法,在三个月内全部肃清红4方面军。红4方面军根据反三路围攻的经验,仍采取“收紧阵地、诱敌深入”的方针,先进行防御,后转入反攻;以25个团布于万源至达县的东线,由徐向前亲自指挥,要对付刘湘嫡系第5路,以12个团布于渠县至广元的西线,由王树声指挥,主要对付敌第1、2、3、4路;以两个团布于川陕边境,监视陕军。11月1日,敌人发动进攻。12月中旬,敌人在全线发起第一期总攻,企图占领宣汉、达县、营山、仪陇、江口、旺苍坝、木门等城镇。东线红军在给敌以重大杀伤后,向后撤退。西线红军在完成迟滞与消耗敌人的任务后,亦相继后撤。1934年1月中旬,东线红军为继续诱敌深入,创造战面,再次主动后撤,敌竟以为红军是“全线崩溃”令其第5路军猛烈推进。红军集中兵力在东线实施反击,在马鞍山地区歼敌郝耀庭部和第3师第7旅大部,击毙郝耀庭,活捉第9旅旅长张邦本。从3月上旬至6月下旬,敌人又发起三次总攻,红军又三次主动收紧阵地。在收紧阵地的过程中,红军依托山险,顽强阻击和适时反击,大量杀伤敌人。其中,6月26日,红军集中兵力在西线分水岭地区对敌第1路进行反击,连续突破敌人10多道阵地。7月中旬,敌人以第5路为主,发起了夺取万源为目的全线猛攻,企图完成第4期总攻计划。红军顽强抗击,打退敌人多次猛烈进攻。与此同时,西线红军也多次击退敌人第1、2、3、4路的进攻,有力地配合了万源保卫战。经过8个月的战斗,敌人遭到了重大的伤亡和消耗,士气更加低落;而红军则兵力更加集中。从8月9日开始,红军东西线转入反攻。黄猫垭一战,红军歼敌10多个团,并乘胜收复巴中、南江、仪陇及北起广元、南至阆中的嘉陵江东岸地区,并占领苍溪、阆中。至9月,彻底粉碎了敌人六路围攻。此役历时10个月,是红4方面军入川以来规模最大,时间最长的一次战役。共毙、伤敌6万余人,俘敌2万余人,缴枪3万余支,炮百余门,沉重地打击了四川军阀和国民党的反动统治,恢复和扩大了川陕边革命根据地。