2月初 湘鄂川黔根据地开始反“围剿” : 1月,湖北、湖南两省敌人集中11个师又4个旅共80多个团约11万人的兵力,编成6个纵队,采取分进合击,攻堵结合的战法,加紧部署对湘鄂川黔根据地的“围剿”,企图乘红2军团和红6军团立足未稳之机,迅速将红军孤立、限制和围歼于湘鄂西部边境地区。
为反对敌人“围剿”,中共中央和中革军委于2月1日指示红2、6军团:集中红军主力,选择敌人弱点,不失时机的在运动中各个击破之,总的方针是决战防御,而不是单纯防御;是运动战,而不是阵地战。
2月初,各路敌军开始进攻。红2军团和红6军团从正面迎击敌人,在近两个月的战斗中,由于未能将中革军委规定的作战方针贯彻落实,不但没有大量消灭敌人,而且伤亡3千多人。4月9日,敌人占领永顺城后,从四面向湘鄂川黔根据地中心地区推进。中共湘鄂川黔省委和军委分会决定退出根据地,向湖北之南漳、兴山、远安地区转移,创造新的根据地。
4月12日,省委和军委分会率领红2、6军团,从塔卧、龙家寨向北转移。13日,红军进至陈家河附近,突然同沿澧水西进之敌第58师第172旅相遇。贺龙、任弼时、关向应等抓住该敌刚过陈家河,立足未稳,形势孤立,配置分散之机,指挥红2、6军团于14日晨发起进攻,战至黄昏,全歼该敌。其师部和第174旅发觉第172旅被歼,即慌忙四窜。红2、6军团在回师塔卧途中,发现敌第58师师部及第174旅大部正在桃子溪宿营,便向该敌突然发起袭击,经两小时战斗,将其全歼,并乘胜收复桑植县城。
陈家河、桃子溪战斗后,各路敌军纷纷后撤。湘鄂川黔省委和军委分会即决定放弃北渡长江的计划,仍在原地区坚持斗争。4月下旬,红2、6军团以一部兵力在根据地内牵制敌人,主力东进,向敌兵力薄弱的后方发动攻势。4月27日,攻占江垭,并以一部前出至慈利城北,造成夺取慈利、石门、进攻津市、澧州和北渡长江之势。湘敌慌忙抽兵回援慈利,防止红军东取津市、澧州,南攻常德、桃源;鄂敌则慌忙抽兵退守长阳、渔洋关,防止红军北渡长江。5月中旬,军委分会鉴于支援红1方面军行动的任务已经完成,遂决定对战斗力较弱的鄂敌采取攻势,而对战斗力较强的湘敌采取守势。
6月9日夜,红军以一部兵力突然包围鄂西的宣恩县城,主力荫蔽集结在城南20里处,准备打击援敌。6月12日,鄂敌纵队司令兼第41师师长张振汉指挥约4个旅的兵力,组成3个支队,分路向宣恩增援。红2、6军团总指挥部当即令一部兵力继续围攻宣恩,令主力南下忠堡地区截击敌人。12日下午,红军在忠堡东北地区歼敌右路支队一部。13日,全歼敌左路支队第41师师部及1个旅另1个营,活捉张振汉。战后,红军主力返回龙山以东地区待机。此时,敌第85师被蒋介石从江西调到鄂西。该敌人地生疏,又缺少作战经验。8月3日,红军突然发起猛攻,将其全歼,击毙敌师长谢彬。
敌第85师被歼后,鄂敌纷纷后撤湘敌也收缩兵力转入防御。至此,敌人对湘鄂川黔根据地的“围剿”即告失败。红2、6军团在贺龙、任弼时、关向应等指挥下,经过半年多的英勇作战,共进行大小战斗30多次,歼敌1万8千余人,缴获各种枪8千多支,各种火炝20多门,粉碎了敌人80多个团的“围剿”,牵制了大量敌人,有力地支援了红1方面军的长征。