同月 陕甘边、陕北根据地开始第二次反“围剿” : 1934年10月起,蒋介石增调第84师进入陕北,并纠集陕西、甘肃、宁夏、山西四省军阀部队,共20多个团4万多人,采取围堵结合,分区“清剿”,步步为营,稳扎稳打的方针,组织以陕北红军为重点的第二次“围剿”。1935年2月5日,中共陕甘边和陕北两特委召开会议,决定:集中红26军第42师一部和红27军第84师主力,在陕北地区作战,先打击深入陕北苏区中心区域之敌第84师,以求打通与陕甘边苏区的联系。4月12日,红42师师长杨森,政委张秀山率红3团和西北抗日义勇军北上。开进途中,于4月22日在安定西北的寺儿畔歼敌第86师1个连。在此之前,红84师集中力量打击陕北苏区内的敌人孤立据点,取得安定南沟岔、清涧阎王砭和贺家湾三战的胜利,歼敌约3个连。5月1日,红42师同红84师在赤源县白庙岔会师。会师后,成立了中国工农红军西北军事委员会前敌总指挥部,刘志丹任总指挥,高岗任政委,前敌总指挥部决定集中兵力,首先在瓦窑堡与清涧之间相机消灭分散活动之敌。5月7日至9日,红军于吴家寨、马家坪地区歼敌第84师2个营又1个连,俘敌900余人,迫使敌人收缩据点,不敢小股出扰。驻安定城之敌也仓惶撤回瓦窑堡。5月20日,红军东进至清涧县无定河边,又歼张家屹台守敌第84师1个连。接着采取声东击西的战术,一面扬言要打清涧和绥德城;一面星夜南下,于30日攻占延长县城,歼敌400余人,延川守敌闻讯弃城而逃。6月13日,红军攻占敌安塞县政府所在地兴隆寨,接着打下控制着陕甘边与陕北两根据地来往必经的敌坚固据点李家塌,全歼守敌。28日进攻靖边,全歼守敌第86师1个营及县警队、保安队等约600人,保安之敌闻讯弃城而逃。至此,红军先后占领了安定、延长、延川、安塞、靖边、保安六城,并打通了陕甘边和陕北两苏区的联系,粉碎了敌人的第二次“围剿”。