3月25日 八路军山东军区举行第三次讨伐吴化文部战役 : 1944年春, 日军正在调防,伪军处于整编之中, 日伪军部署较为混乱。据此,八路军山东军区决定,以鲁中军区6个团和滨海军区1个团发起第三次讨伐伪和平建国军第3方面军吴化文部战役。并确定以4个团于东线担任主要突击任务,以3个团于西、南、北3个方向担任助攻。3月25日夜,我军冒雨发起攻击,开始第一阶段作战。担任主攻的东线部队在悦庄东、南两个方向迅速攻占牛山、大泉庄等外围据点,并一举突入纵深,于磋石、石桥、石陋全歼伪军1个师部和两个团,打乱了敌人的指挥系统,使其东线陷于混乱。担任助攻的西、南、北各线部队先后攻占了芦牙店、上高、三岔店等地,歼灭伪军一部。至27日,我军将其第6、第7两个军的残部压缩至以鲁村、悦庄为中心的狭小地区固守待援。29日,日军两个大队分别由莱芜、临朐向鲁村、悦庄增援。我军遂以一部临视守敌外,主力转至悦庄以南之胡庄、高厂地区待机歼敌。至此,战役第一阶段遂告结束。
30日,增援之日军2300余人进入悦庄,掩护伪军重新布防。在日军掩护下,吴化文将主力移至鲁村以西、莱芜以东地区。增援之日军因未发现我军主力,乃于4月8日始撤走。我军即乘日军撤走、伪军调整部署之际,发起第二阶段作战。15日,我以主力首先围攻悦庄地区之伪军,歼其1个团,并通过政治攻势促使据守踅庄之伪军600余人投降。这时,吴化文率4个团由莱芜以东之郑家王庄出援。我军乘其主力出援、后方空虚之际,留1个团于悦庄地区积极行动,迷惑、牵制敌人,集中5个团兵力于18日夜奔袭吴之后方机关所在地郑家王庄。是夜,我第1团于郑家王庄歼灭吴化文总部大部。其它各团也分别于铁车、黄庄等地歼敌一部。20日,吴化文被迫率残部撤至鲁村一带。悦庄地区遂被我收复,战役即告结束。
这次战役,由于我军集中主力,迅速突破敌之防线,并采取避实就虚的战术奔袭吴伪后方机关,因而取得了歼敌7000余人、攻克据点50余处的胜利,使日寇多年苦心扶植的山东伪军的主力遭到毁灭性打击。我军控制了鲁山大部分地区,打通了沂山、鲁山、泰山、蒙山各抗日根据地之间的联系。