同日 八路军山东军区举行莒县战役 : 莒县位于滨海与鲁中抗日根据地两区之间,城内外筑有坚固的防御工事,驻有伪军保安大队莫正民部3500余人和日军1个中队。但莫部经我长期争取工作,反正条件业已成熟。据此,山东军区于11月中旬集中1个独立旅另4个团和7个营共1万余人的兵力,组成攻城、阻援和扫清外围据点等3个梯队,采取里应外合的手段夺取该城。14日,我军一举攻入城内,莫正民部按预定计划反正,并引导我军先后占领要道和制高点,逐步将日军压缩到城中心的围寨内,尔后,我军从四面发起攻击,突入围寨,迫使日军退入最后两个碉堡。16日,诸城日军开始分批增援。我阻援部队坚决阻击,歼其一部,但因敌兵力过大,约800余人突入莒县城。
我军为争取主动,遂撤至城郊包围和监视敌人,并动员城内居民迁出城外。同时还组织群众将莒县通往日照、临朐、诸城、沂水各县的公路全部破坏。敌军在我围困打击下,极为恐慌,终于于29日夜弃城北窜,是役,歼灭日军一部,伪军3500余人反正(莫正民部反正后,编为山东军区独立第2旅,莫任旅长),扩大根据地面积7000平方公里,使滨海、鲁中两区连成一片。