1月2日 山东、华中野战军举行鲁南战役 : 12月中旬,国民党军以25个旅的兵力分四路向华东解放区发动大举进攻,在其一路兵力遭到严重打击的情况下,其他各路或继续进犯,或暂取防御姿态。其中进攻晋南的一路国民党军峄临兵团4个整编师、1个快速纵队,在抵达临沂西南30公里之向城、卞庄、长城一线转入防御,伺机向临沂方向进攻。中共中央军委在宿北战役结束前夕的12月18日即指示华东我军:第二步作战似宜集中主力歼灭鲁南之敌并相机收复枣庄、峄县等地,使鲁南获得巩固,然后无顾虑地向南发展,逐步收复苏北、苏中失地。华东我军指挥员根据中央军委指示精神和当前敌情,分析后认为:鲁南之国民党军峄临兵团的4个整编师中,整编第26师系国民党军的嫡系部队,又有第一快速纵队(辖步兵第80旅及炮兵团、汽车团、战车营、坦克营等)加强,为该路国民党军主力,将其歼灭,意义重大;且该师部署上较其他部突出,有利于分割歼灭。中央军委于12月25日批准华东我军主力回师鲁南歼敌方案,并且强调:鲁南战役关系全局,务求胜利。华东我军决定以27个团的兵力,首先歼灭整编第26师及第1快速纵队,尔后续歼第33军或整编第51师。具体部署是:以山东野战军第8师、鲁中军区第8师、鲁南军区第10师及滨海警备旅等部共12个团组成右集团,以山东野战军第1纵队及华中野战军第1师共15个团组成左集团;另以24个团在沭阳东西逐次阻击由涟水、盐城北犯之国民党军。1947年1月2日夜,左、右两集团对毫无戒备之敌整编第26师突然发起攻击。此时该师师长马励武正在峄县过元旦,部队仓猝应战,一片混乱。激战至3日,右集团攻占了四马塞等要点,歼灭整编第26师第44旅4个多营,全部控制了整编第26师阵地北面沿山要点;左集团攻占了洪山、横山,歼敌1个多营,从而完成了对整编第26师的战役合围与部分战术分割。3日夜,歼灭整编第26师师部及第44旅全部、第169旅大部,并将第1快速纵队包围于陈家桥、作字沟狭小区域内。4日上午,该敌向峄县突围,华东我军主力抓住有利时机从四面猛烈进攻,首先歼灭了敌快速纵队之第8旅,接着以机智灵活的手段打击敌坦克,至4日下午,全副美械装备的整编第26师和被国民党称作“国军精华”的第1快速纵队,除少数人员和7辆坦克逃至峄县外,其余全部被歼。随后我军发扬连续作战的精神,立即部署扩大战果,集中兵力攻击相对孤立的峄县、枣庄之国民党军整编第50师及第26师残部。1月9日晚,我军第8、第9师及滨海警备旅在炮兵群的支援下,对峄县发起攻击,11日攻克该城,全歼整编第51师1个旅、整编第52师1个团和第26师、第1快纵队残部,俘整编第26师师长马励武,并缴获坦克7辆。与此同时,我军以第1师及第1纵队一部完成了对枣庄、齐村的合围。16日攻克齐村,20日攻克枣庄,歼灭国民党军整编第50师大部7000余人,俘师长周毓英。至此,战役全部结束。这次战役,华东我军参战部队以伤亡8000余人的代价,取得了歼灭国民党军2个整编师、1个快速纵队共5.3万余人的战果,给进攻华东解放区的国民党军以沉重打击,并首次取得了对国民党军机械化部队作战的宝贵经验。此役还缴获了国民党军坦克24辆,炮89门,汽车474辆,为华东我军组建特种兵纵队提供了装备条件。