7月11日 鲁西、冀南军民进行第二次反击石友三部战役 : 国民党第39集团军石友三部,于2月遭到八路的沉重打击后,退守曹县、定陶。6月下旬,又纠集2.5万余人,在日军“扫荡”的掩护下,重占濮阳、清丰、观城和范县等地,企图与盘踞在鲁西北地区的齐子修等部建立反共基地,隔断八路军华北与华中、山东的联系。石友三的第39集团军总部及第69军进至濮县东北之白衣阁、龙王庄地区。
为粉碎国民党顽军石友三部的企图,八路军总部于7月2日令宋任穷、肖华组织冀南军民进行反顽作战。这次部队编成:以冀南之新4旅第771团、新7旅第20团、新8旅第22团及冀南骑兵团为中央纵队,以新调来之晋西独立支队、鲁西运河支队为左纵队;以冀南之新3旅、民1旅及冀中南下支队为右纵队。确定以左纵队、中央纵歼灭龙王庆、吴桥等地之孙良诚部暂1师,右纵队佯攻六塔集之新8军,并阻击濮县第69军东援。7月11日,孙良诚指挥第2纵队及石友三之特务旅共5000余人,分四路向房子铺、范县进犯,八路军运河支队第5团与顽军激战一日,击退顽军数次进攻。当晚,运河支队集中第4、第5团,乘大雨袭击颜村铺、赵家楼孙良诚游击第2纵队及石友三部特务旅,歼1500余人。15日夜,左纵队及中央纵队向龙王庙、吴桥等地进攻,经两日激战,将暂1师击溃,右纵队重创濮县顽军增援部队,又毙伤1500余人。经这次打击,孙良诚等部即龟缩于濮县周围。
正当八路军准备进行下一步行动时, 日军由寿张出动快速部队200余人,在飞机掩护下向八路军奔袭,顽军亦在日军掩护下筑深沟高垒暂取守势。8月初,齐子修部千余人从堂邑南进至沙镇,企图策应石友三部,被八路军中央纵队击退,歼400余人。从9—11月, 日军曾三次配合石友三作战,被歼500余人。顽军第181师在此期间被歼700余人。12月下旬,八路军歼暂1师3000余人,将顽军压缩在濮阳附近狭小地区。此次战役结束,此役共歼顽军和日军7000余人。