11月21日 胶东军民反敌“拉网合围”大“扫荡” : 11月8日, 日军华北方面军司令官冈村宁次秘密由北平飞到烟台,布置对胶东地区的“扫荡”。11月21日, 日军1.5万人、伪军5000人,由青岛、烟台、莱阳、栖霞、福山等地出动,首次对胶东区栖(霞)牟(平)海(阳)莱(阳)边的牙山、马石山地区进行“拉网合围”大“扫荡”。企图消灭胶东军区领导机关。胶东军区机关率部化整为零,分散活动,分区坚持。抗日军政大学胶东分校转移外线,胶东军区中海军分区部队大部突出重围。部分指战员和党政工作人员、伤病员、民兵、群众共2000余人被围在马石山。敌人实行惨绝人寰的大屠杀,杀死抗日军民500余人,制造了“马石山惨案”。
11月28日, 日伪军在牟平、海阳一线构成断绝网,向文登、荣成推进。并以5000余人严密封锁烟台至海阳的公路,以20余艘舰艇在渤海、黄海海面游弋封锁,企图围歼胶东军区机关和从马石山突围出来的部队。胶东军民以内、外线相结合的作战方法,到处打击敌人。海阳县民兵8次击退伪军进攻。12月6日,窜至东海岸的日军,在莱城以南崂山杀死群众300余人,制造又一惨案。驻崂山兵工厂的一个警卫排奋起抗击,杀死日伪军100余人,后因弹尽援绝,抱枪投海。我第5旅部队则在青烟公路以西积极打击敌人。11月29日在平度城以南磨山设伏,俘日军2人,伪军15人,烧毁汽车3辆;同日,在招远城北黑山集伏击伪军16人,缴获轻机枪1挺;12月12日,在吴家屯(即墨县境)战斗中俘日军5人,伪军29人,有力地配合了青烟公路东的反“扫荡”。12月21日, 日伪军7000余人“扫荡”青烟公路以西,在平(度)招(远)莱(阳)掖(县)边区再次进行大规模的“拉网合围”。第5旅以小部配合地方武装坚持内线斗争,主力跳到敌占区打击敌人。到12月24日, 日军对胶东地区的“拉围合围”大“扫荡”被粉碎。