原为北伐战争时期的国民革命军第十一军第十师。曾一度参加南昌起义。不久投靠蒋介石集团,扩编为第十一军。1930年8月中原大战时编为第十九路军,辖五个师,蒋光鼐任总指挥,蔡廷锴任副总指挥兼军长。是年冬调至江西“围剿”中国工农红军。1931年调戍京沪。次年参加一二八淞沪抗战。5月《淞沪停战协定》签订后,被蒋介石驱往福建,参加反革命内战。因广大官兵不满蒋介石对内进行战争,对外妥协投降的政策,于1933年10月26日与红军订立《反日反蒋的初步协定》。同年11月联合国民党内李济深、黄琪翔等反蒋势力发动福建事变,成立中华共和国人民革命政府和人民革命军第一方面军,下辖十九路军总指挥部和七个军。翌年1月在蒋介石进攻和收买下失败,残部退广东,被改编为第七路军。