1935年5月31日,四名日本特务潜入察哈尔偷绘地图。6月5日在张北被二十九军所部扣留。二十九军军长兼察哈尔省政府主席宋哲元为避免纠纷,即令释放。日本关东军反诬中国军队“侮辱”日本士兵,向二十九军副军长兼察省民政厅长秦德纯提出“惩办直接负责人”等三项无理要求。随之关东军司令官南次郎亲自在长春召集重要将领,商定更为严酷的交涉条件,由关东军驻沈阳特务机关长土肥原向秦德纯交涉,并进行武力威胁。27日秦德纯与土肥原在北平(今北京)签订丧权辱国的《秦土协定》。主要内容为:向日军道歉,撤换与该事件有关之中国军官,担保日人在察省自由活动;取消察省境内国民党党部;成立察东非武装区,撤出二十九军;察省主席宋哲元撤职;中国政府不再向察省屯田移民。