(番使拥旦上,奏胡乐科,旦云)妾身王昭君,自从选入宫中,被毛延寿将美人图点破,送入冷宫;甫能得蒙恩幸,又被他献与番王形像。今拥兵来索,待不去,又怕江山有失;没奈何将妾身出塞和番。这一去,胡地风霜,怎生消受也! 自古道: “红颜胜人多薄命,莫怨春风当自嗟。” (驾引文武内官上,云)今日灞桥饯送明妃,却早来到也。(唱)
[双调·新水令] 锦貂裘生改尽汉宫妆,我则索看昭君画图模样。旧恩金勒短,新恨玉鞭长。本是对金殿鸳鸯,分飞翼,怎承望!
　(云)您文武百官计议,怎生退了番兵,免明妃和番者。(唱)[驻马听] 宰相每商量,大国使还朝多赐赏。早是俺夫妻悒怏,小家儿出外也摇装。尚兀自渭城衰柳助凄凉,共那灞桥流水添惆怅。偏您不断肠,想娘娘那一天愁都撮在琵琶上。
　(做下马科) (与旦打悲科) (驾云)左右慢慢唱者,我与明妃饯一杯酒。(唱)
[步步娇] 您将那一曲阳关休轻放,俺咫尺如天样,慢慢的捧玉觞。 朕本意待尊前捱些时光,且休问劣了宫商,您则与我半句儿俄延着唱。
　(番使云)请娘娘早行,天色晚了也。(驾唱)
[落梅风]可怜俺别离重,你好是归去的忙。寡人心先到他李陵台上,回头儿却才魂梦里想,便休题贵人多忘。
　(旦云)妾这一去,再何时得见陛下?把我汉家衣服都留下者。(诗云)正是:今日汉宫人,明朝胡地妾;忍着主衣裳,为人作春色! (留衣服科) (驾唱)
[殿前欢]则甚么留下舞衣裳,被西风吹散旧时香。我委实怕宫车再过青苔巷,猛到椒房,那一会想菱花镜里妆,风流相,兜的又横心上。看今日昭君出塞,几时似苏武还乡?
　(番使云)请娘娘行罢,臣等来多时了也。(驾云)罢罢罢!明妃,你这一去,休怨朕躬也。(做别科,驾云)我那里是大汉皇帝! (唱)
[雁儿落]我做了别虞姬楚霸王,全不见守玉关征西将。那里取保亲的李左车,送女客的萧丞相?
　(尚书云)陛下不必挂念。(驾唱)
[得胜令]他去也不沙架海紫金梁,枉养着那边庭上铁衣郎。您也要左右人扶侍,俺可甚糟糠妻下堂!您但提起刀枪,却早小鹿儿心撞。今日央及煞娘娘,怎做的男儿当自强!(尚书云)陛下,咱回朝去罢。(驾唱)
[川拨棹]怕不待放丝缰,咱可甚鞭敲金镫响。你管燮理阴阳,掌握朝纲,治国安邦,展土开疆;假若俺高皇,差你个梅香,背井离乡,卧雪眠霜,若是他不恋恁春风画堂,我便官封你一字王。
　(尚书云)陛下,不必苦死留他,着他去了罢。(驾唱)
[七弟兄]说甚么大王、不当、恋王嫱,兀良,怎禁他临去也回头望。那堪这散风雪旌节影悠扬,动关山鼓角声悲壮。
[梅花酒]呀!俺向着这迥野悲凉。草已添黄,兔早迎霜。犬褪得毛苍,人搠起缨枪,马负着行装,车运着餱粮,打猎起围场。他、他、他,伤心辞汉主;我、我、我,携手上河梁。他部从入穷荒,我銮舆返咸阳。返咸阳,过宫墙;过宫墙,绕回廊;绕回廊,近椒房;近椒房,月昏黄;月昏黄,夜生凉;夜生凉,泣寒蛩;泣寒蛩,绿纱窗;绿纱窗,不思量!
[收江南] 呀!不思量,除是铁心肠;铁心肠也愁泪滴千行。美人图今夜挂昭阳,我那里供养,便是我高烧银烛照红妆。
　(尚书云) 陛下,回銮罢,娘娘去远了也。(驾唱)
[鸳鸯煞] 我只索大臣行说一个推辞谎,又则怕笔尖儿那火编修讲。不见他花朵儿精神,怎趁那草地里风光?唱道伫立多时,徘徊半晌,猛听的塞雁南翔,呀呀的声嘹亮,却原来满目牛羊,是兀那载离恨的毡车半坡里响。(下)
　(番王引部落拥昭君上,云) 今日汉朝不弃旧盟,将王昭君与俺番家和亲。我将昭君封为宁胡阏氏,坐我正宫。两国息兵,多少是好。众将士,传下号令,大众起行,望北而去。(做行科)(旦问云)这里甚地面了? (番使云)这是黑龙江,番汉交界去处。南边属汉家,北边属我番国。(旦云)大王,借一杯酒,望南浇奠,辞了汉家,长行去罢。(做奠酒科,云)汉朝皇帝,妾身今生已矣,尚待来生也。(做跳江科) (番王惊救不及,叹科,云)嗨!可惜,可惜!昭君不肯入番,投江而死。罢罢罢!就葬在此江边,号为青冢者。我想来,人也死了,枉与汉朝结下这般仇隙,都是毛延寿那厮搬弄出来的。把都儿,将毛廷寿拿下,解送汉朝处治,我依旧与汉朝结和,永为甥舅,却不是好?(诗云)则为他丹青画误了昭君,背汉主暗地私奔;将美人图又来哄我,要索取出塞和亲。岂知道投江而死,空落的一见消魂。似这等奸邪逆贼,留着他终是祸根;不如送他去汉朝哈喇,依还的甥舅礼,两国长存。(下)

这一折戏,写汉元帝到灞桥为王昭君饯行。他虽然愁肠百结,与昭君难分难舍,但昭君终于还是落入番邦之手。汉元帝从欢乐的顶峰一步步地堕入痛苦的深渊。
虽然王昭君已经在上一折戏中被交送到番使驿中,但这折戏伊始,汉元帝在灞桥饯别之际,仍然要“文武百官计议,怎生退了番兵,免明妃和番者”。在给明妃饯酒送行时,又故意叫左右将《阳关曲》 “与我半句儿俄延着唱”,“慢慢的捧玉觞”,以便“尊前捱些时光”。非常细腻地表现出汉元帝对王昭君的爱恋和依依惜别的心情。但事情毕竟已经不可挽回。昭君一句“妾这一去,再何时得见陛下?把我汉家衣服都留下者。”一方面表现了昭君不愿以汉人衣冠服侍胡人的民族意识,一方面又激起汉元帝对昔日恩爱时光的回顾恋念。更使这位屈辱地以爱妃和亲的无能皇帝产生了无限的幽怨之情。在[雁儿落]、[得胜令]、[川拨棹]几支曲中,汉元帝感慨自己做了“别虞姬的楚霸王”,对昔日扶助汉室的贤相能臣表现出无限怀念之情,更对眼下这帮“但提起刀枪,却早小鹿儿心头撞”以及“管燮理阴阳,掌握朝纲,治国安邦,展土开疆”之责,实则尸位素餐的文武大臣们,表示了无限的失望怨怼之声,非常贴切、生动地传达表现了此时人物的心境。
在送别王昭君回来的路上,汉元帝更一步步陷入深刻的凄凉痛苦之中。[梅花酒]、[收江南]几支曲,把汉元帝的这种心情作了传神的写照。给人以一唱三叹、回肠荡气之感。它以简短急促的旋律、重叠交错的文辞,刻画了汉元帝恋念昭君,精神恍惚,悲凉凄楚的心境,从“散风雪旌节影悠扬,动关山鼓角声悲壮”开始,一句一转,越转越深,以急促的音节和旋律,把读者带到了“草已添黄,兔早迎霜”的四野悲凉境界。这一片深邃苍凉的深秋景象,本来是昔日“打猎起围场”的时节,但今天孤独的汉元帝却在这个萧索荒凉的舞台上同自己的爱妃诀别,眼看着昭君一步步向着大漠深处走去,消失在遥远的天际,汉元帝的心情是多么痛苦、凄凉啊!在这里,作者用了四个五言句,描绘了汉元帝的无限伤怀心情,三个“他”字和三个“我”字在这里叠用,把汉元帝泣不成声的哽咽感伤情绪绘声绘色地描写了出来。以下“返咸阳,过宫墙……绿纱窗,不思量”等句,运用了“顶针续麻”的修饰手法,后一个分句重复前一个分句,头尾衔接,层层递进,给人以回肠荡气之感。接着,以[收江南]曲,转到对王昭君的怀念: “不思量,除是铁心肠,铁心肠也愁泪滴千行”,用反衬夸张的手法,把汉元帝肝肠寸断的痛苦心情发挥描写得淋漓尽致。