宋灭湖南后,与南汉接境。九六四年九月,宋攻下南汉的郴州。从南汉被俘的内侍得知,南汉国内宦官当权,极度黑暗混乱。公元九七○年九月。宋太祖派潘美作贺州道行营都部署,领兵灭南汉。南汉久无战事,“兵不识旗鼓,人主不知存亡。”潘美一举攻下贺州。一路南下,于九七一年年初,攻占了英、雄二州(英,今广东英德;雄,今广东南雄),潘美率军到达马径(即马鞍山,在今广州市内),驻扎在双女山。建都广州,占有湖南南部的南汉主刘将金宝、妃嫔载入十多条大船准备从海上逃跑,没等出发,就被宦官将大船盗去。南汉主非常害怕,于是派送信的人拿着信到宋军门前乞求投降。潘美立即下令让部下送到皇上手中。二月,宋军到达白田,南汉主穿着素衣出来投降,刘被押解到东京,宋兵进入广州,南汉灭亡。收得南汉六十个州,二百一十四个县,十七万二百六十户居民,扩大了宋的版图。