1851～1864年农民阶级发动的反封建反侵略的革命战争。鸦片战争后,随着外国资本主义侵入,封建剥削进一步加重。在社会矛盾空前激化的形势下,洪秀全、冯云山创立拜上帝会,广泛发动农民群众秘密进行反清革命活动。1851年1月11日拜上帝会在广西桂平县金田村起义,建号太平天国,军称太平军。 3月洪秀全于武宣东乡称天王。9月太平军克永安州城,初建政权体制。次年4月自永安突围。北攻桂林未克, 6月破全州,入湖南,连下道州、郴州、益阳、岳州,1853年1月克武昌。2月太平军沿江东下,水陆并进, 3月19日占领南京,逐定都于此,改称天京。不久,颁布《天朝田亩制度》,并派兵北伐和西征。北伐虽然失败,但西征却取得重大胜利。1856年4月打破围攻天京的江北大营,6月破江南大营,太平天国在军事上达到鼎盛时期。在对革命发展极其有利的形势下,领导集团发生了分裂,成了太平天国由盛变衰的转折点。面对危局,洪秀全及时提拔陈玉成、李秀成等一批年轻将领,坚持苦战,于1858年获浦口和三河大捷。1859年5月洪仁玕由香港抵达天京,被封为玕王,总理朝政,提出新的纲领《资政新篇》。1860年5月太平军二破江南大营,乘胜攻克苏、杭,相继开辟江浙根据地。但第二次鸦片战争后中外反动势力逐步结合起来共同镇压太平天国革命。太平军东取上海和西攻武昌均受到外国侵略者的干涉。1861年9月安庆失守。1862年太平军第二次进军上海,与英、法等侵略者进行了英勇战斗,但由于天京危机,功亏一篑。此后,在中外反动势力联合进攻下,苏州、杭州相继失守,1864年7月19日天京被湘军攻陷,太平天国革命失败。这场革命沉重地打击了中国的封建势力和外国侵略者,说明农民阶级不仅是反封建的而且也是反侵略的主力军。同时说明农民阶级没有先进阶级领导不可能把革命引向胜利。