奥德赛驾起唯一留下的海船继续往东航行,沿途克服了许多困难,来到了晓晨岛。
        晓晨岛是女神西尔斯的辖地。女神西尔斯是太阳神赫利俄斯和珀尔赛的女儿。西尔斯通晓各类巫术,她的宫殿周围走动着一只只凶狠的恶狼和狮子。野兽们看到奥德赛的水手走过来都突然站立起来,让水手们抚摸。原来,他们从前都是人,西尔斯施了魔法将他们变成野兽的。他们忍受着命运的折磨。
        西尔斯一见来了客人,便命令摆下了盛大的宴席。奥德赛的伙伴们迷恋着西尔斯的姿色,他们神魂颠倒,在席间显露了多少痴情痴意的滑稽神态。西尔斯在饭菜间投入魔药。饭后,水手们都变成了野猪模样,十分唬人。
        只有一个伙伴逃脱了西尔斯的魔术,他匆忙赶回去向奥德赛汇报一切。
        奥德赛早已接受了海尔梅斯关于晓晨岛爱情危险的忠告。他一听伙伴们遭了变故便精神抖擞地迎着西尔斯走了过来。
        奥德赛曾经服用过黑根白花的魔草,接近西尔斯时,他大胆地从腰间拔出宝剑,准备刺杀女妖。
        

        

西尔斯吃此一惊,跪倒在地……

        西尔斯吃此一惊,跪倒在地,大呼饶命:“壮士何人,竟然不受我法术所扰?你莫非就是富有创造才能的奥德赛吧?早有人对我讲起他会过来的消息。如果你真是奥德赛,那请赶快将剑收起。让我们成为朋友吧!”
        奥德赛制服了女妖并接受了她的誓言,答应住到她的宫殿去,只是要她尽快收回让人变成野猪的法术。后来,奥德赛和他的伙伴们在女神的晓晨岛上渡过一年美好的生活,西尔斯向奥德赛及其伙伴显示了无限的 “爱意”。
        一年过去了。武士们收拾行装,准备离开晓晨岛返回故乡。西尔斯让奥德赛去参观冥府地国,以便让他在那里获得一则神谕。它的象征意义乃在于将奥德赛送进自身的冥府地国,让他最终寻得一条找回自己的通道。奥德赛参观了冥国地府,回到了西尔斯身旁。他似有所得,自言自语地说道:“走访哈得斯王国该是一场多么艰难的厄运!对多少男子说来,一次死亡便已经足够。而你呢,奥德赛,却必须忍受两回!”
        西尔斯本是一名母亲女神,她不停顿地生儿育女,她爱孩子,而最后又将儿子们吞入腹内。西尔斯成了冥府和死亡的标志。而晓晨岛正是典型的死神岛,那是死亡女神一边唱歌一边纺纱的地方。
        西尔斯是准鹰的意思。科尔喀斯有她的一座墓地,墓地周围种植着象征哀悼的垂柳,这是献给月亮女神赫加特的祭礼。
        变成野兽的男子使人们想起一种变态,而猪恰恰是祭供死亡女神的礼品。西尔斯用野生的樱桃给野兽作饲料,那种樱桃是死者的红色食物。在凯尔特人的神话世界里,猪,或者公猪正是伟大女神的圣兽。