西秦乞伏乾归兄弟不和,其堂弟乞伏轲弹投奔后凉。吕光从来都是善于乘人之危的,此时也不例外,他很快即集结起各路大军,进攻西秦。初战势如破竹,后凉兵马相继攻克西秦的临洮、武始、河关、金城,致使乞伏乾归竟无还手的余地。乞伏乾归悲从中来,连声浩叹,继而擦干老泪,决心棋走险着,死中求生。于是放出反间消息,称乾归大军已经崩溃,现在率领残兵向成纪方向逃窜。吕光之弟、天水公吕延在这次进攻西秦的行动中战功最为卓著(他一人指挥了攻陷临洮、武始、河关的三大战役),不免有轻敌之心,毫不提防乾归的诡计,一听到这个假消息就率师猛进。吕延的司马耿稚却看到了假象后面的危机,他深知乾归不仅勇武过人,而且胆识谋略亦高人一等,常常诡诈莫测,他记起乾归以前破王广、克杨定那两次战役,都是采用赢师示弱、诱敌急躁冒进而达到目的的,这次很可能又是故技重演。他怎么也无法相信,就是普通人在逼急的时候都不惜孤注一掷,凭乾归这样一位一时豪杰,居然会自动望风而散?他的分析绝非主观臆断,他确实观察到那个前来通风报信者神色极为可疑,因此他力劝吕延步步为营,稳稳推进,并部署骑兵与步兵互为护卫,等到大军前来会齐再一起行动。吕延不听,反而加快了推进的速度,致使骑兵与步兵前后脱节。乾归早已布下了口袋,等着后凉兵马闯进去。吕延首当其冲,陷入重围。左冲右突都被一片刀山戟林挡回,终于兵败身亡。吕光伐西秦乐极生悲,只得怏怏撤回本国。乾归转败为胜,也必须励精图治,重整河山。(《晋书·吕光载记》)