公元七世纪初,北印度曾是一个政治统一、文化昌盛的大邦,国王戒日王中年以后信奉佛教,同时对其他宗教也采取保护政策。戒日王死后,邦国陷于分裂,分出许多小国。那时,印度教异军突起,佛教法脉却日见衰微。在许多地方开始让位于印度教。这时,东印度孟加拉地方兴起了波罗王朝,积极保护佛教,吸引许多僧人来此,其中绝大多数是密教的修持者。
        波罗王朝的创始人是瞿波罗,他于公元750至770年在位,前半生统治潘伽罗地方,后将摩揭陀也收归治下,在两处建立许多僧伽,对佛教作盛大供养。传说,他在位期间,在摩揭陀修建了欧丹多补梨寺,意即飞行寺。关于此寺的建造,藏传佛教认为,当时有一位名叫那罗陀的外道瑜伽行者,本性正直,精通咒语。为了修炼一种起尸法,他需要一位力大无病、诚实勇敢、精通一切工艺的人作助手。一佛教居士具备条件,他便对居士说:“你做我的修法侍者吧!”居士说:“我不给外道当侍者。”那罗陀说:“我并不要你皈依我。修成后你可得到无数财富,用以弘传你的佛教。” 这位居士答应了。快要修成起尸法时,那罗陀说:“当起尸的舌头甩出来时,应当抓住。首次甩出时抓住,能获得大成就。第二次抓住,能获中成就。最后一次抓住,能获小成就。”前两次,居士都没有抓住,最后,他和起尸嘴对嘴地等着,终于用牙咬住了舌头。起尸的舌头变成宝剑,身体变成黄金。居士手持宝剑旋转升空,顷刻间游到须弥山顶,又游遍四大部洲、各小洲,然后回到摩揭陀。那罗陀对他说:“我修起尸法就是为了这柄宝剑,你给我吧!这具金尸送给你,你可以用刀切下黄金,只要不伤骨头,用黄金所做的又是善事,就会今天切下明天长满,永远没有穷尽。”这位居士依靠起尸所得到的黄金按照自己飞行时所见的须弥山、四大部洲等形象,兴建了飞行寺。据说,此寺规模宏大,十分华丽,西藏的桑耶寺就是仿照它建造的。

菩萨像(印度波罗王朝雕刻)

        瞿波罗王去世后,提婆波罗王继位。这时密教中出现了一位著名人物,叫小毗卢波。传说,当时国王崇信佛教,但所有大臣都信奉外道。有一次,建了一座神殿,同时还建造了许多佛教与外道的石刻神像,佛教徒说神像们应该分开,外道们则说应该在一起,一时意见相持不下。这时,小毗卢波来了,他对神像说:“请过来!请过来!”所有神像都来到殿堂外面的院子里。他又说:“请坐!”诸神像就下坐。他又用一个容器滤水,一点一点地洒在神像的头上,洒完后,佛教神像都突然站起,哈哈大笑走入殿中,外道神像则留在院子里。可见佛教发展到密教时期,在人们的眼里已与其他宗教无太大的差别了。
        提婆波罗之后,达磨波罗继位。他在位据说有六十四年,敬重佛法,兴建庙产五十余处,其中最大一处名叫毗讫罗摩尸罗寺,汉译“超戒寺”,又叫“超行寺”、“超岩寺”。该寺建在摩揭陀北部恒河岸边的小山顶上,中央为观音神殿,周围建起一百零七座佛堂,其中一半以上是密宗的殿堂。此后,波罗王朝的诸位国王也都是佛教的支持者,尤其重视密教。所以,当佛教在印度本土日渐衰微之际,密教在波罗王朝境内却如鱼得水,长期盛行。