407年,扬州刺史王谧死后,按先例应该由刘裕担任刺史。但是,刘毅等不想让刘裕担任,认为扬州刺史由中领军谢混担任,刘裕担任丹徒(今江苏镇江)领州,并且派遣尚书右丞皮沈将上面的决议征询刘裕的意见。皮沈首先会见刘穆之并向刘陈述了此事。刘穆之假装起身上厕所,迅即密告刘裕说:“皮沈来了,他的话你千万不可依从。”刘裕会见皮沈后,问刘穆之:“刚才你讲皮沈的话不可从是什么意思?”穆之回答说:“晋朝的衰败,加上桓玄篡夺,实即是天命已移。但你复兴皇室,是功高万古,既然你有大功,便应该有高位,况且一般说来功大位高,不能长久,因此,以你今天的情况,岂是只做戍守边疆的将军吗?刘毅等人与你都是崛起于百姓,本应辅助你成就大业,而不应有猜疑之心。扬州是成就大业的根本所在,千万不能让于别人。以前将扬州授于王谧,是慑于王谧的权势,岂是长久之计吗?现在如果再授于他人,必定会受人制约,因此,一旦失去扬州,受人权柄,那么便无事可成。但是,现在的情况是你功高德重,假如你直接提出要扬州刺史,肯定朝廷中疑畏丛生,必将招致灾祸,将来不可预测。现在朝廷中决议又是这样,你回答非常困难,我想应该这样回复:‘治国须治本,兴衰之事,理应反复商讨。今扬州一事事关重大,但又不可久而不决,所以我决定暂时回朝,共同议论此事。’你一旦回到京城,刘毅他们都不敢明目张胆地得罪你而将扬州授于他人了。”刘裕深纳穆之的计谋,最终入辅扬州。(《宋书·刘穆之传》)